01 / 05 · Wealth & Estate Planning
Planejamento Patrimonial, Familiar e Sucessório.
Organização, proteção, governança e transmissão do patrimônio entre gerações.
Conversar sobre o seu casoNossa abordagem
Assessoria conectada à realidade do negócio.
Cada demanda é examinada a partir de suas particularidades, considerando o negócio, o patrimônio e as pessoas envolvidas em conjunto. A abordagem combina análise jurídica, compreensão do contexto empresarial e atenção às decisões de longo prazo, com soluções construídas para cada contexto e, quando necessário, integradas a especialistas de outras áreas.
Conduzida por Maria Elisa Valtão, advogada especialista em Direito Societário pela FGV e mestre pela USP.
Quando procurar
Situações em que esta frente faz diferença.
- 01
Organizar o patrimônio da família antes de uma sucessão.
- 02
Definir o regime de bens antes do casamento ou da união.
- 03
Profissionalizar a governança de uma família empresária.
- 04
Estruturar bens no Brasil e no exterior.
Serviços
O que fazemos nesta frente.
- Planejamento patrimonial e sucessório
- Holdings familiares e patrimoniais
- Governança e protocolos familiares
- Pactos antenupciais
- Contratos de namoro e parceria
- Doações, usufruto e testamentos
- Acordos de sócios e vesting com finalidade sucessória
- Fundos patrimoniais (endowments)
- Estruturas nacionais e internacionais
Como conduzimos
Um processo claro, do diagnóstico ao acompanhamento.
- 01
Diagnóstico
Entendemos o negócio, o patrimônio, as pessoas envolvidas e os objetivos antes de propor qualquer estrutura.
- 02
Desenho da estrutura
Construímos a solução jurídica adequada ao contexto, com alternativas, riscos e próximos passos claros.
- 03
Implementação
Elaboramos os documentos, conduzimos negociações e coordenamos os especialistas necessários.
- 04
Acompanhamento
Revisitamos a estrutura conforme o negócio e a família evoluem, para que ela continue fazendo sentido.
É o conjunto de medidas jurídicas tomadas em vida para organizar como o patrimônio será transmitido aos herdeiros. Pode envolver testamento, doações com reserva de usufruto, holding familiar e acordos entre sócios, sempre respeitando as regras da legítima previstas no Código Civil.
Depende do patrimônio, da composição da família e dos objetivos. A holding pode facilitar a gestão e a sucessão, mas envolve custos e obrigações. A decisão deve partir de um diagnóstico do caso, comparando alternativas antes de qualquer constituição.
A primeira conversa é com a Dra. Maria Elisa. Nela, entendemos o contexto do seu negócio, patrimônio ou operação e indicamos o caminho e o modelo de contratação mais adequados.
Sim. O escritório tem atuação nacional e participa de operações com conexões internacionais. As reuniões podem ser presenciais, em São Paulo, ou on-line.
Conforme o escopo, a complexidade e os entregáveis de cada demanda. Os valores são apresentados em proposta, depois da conversa inicial.
Sim. O sigilo profissional é um dever do advogado e orienta toda a nossa atuação, do primeiro contato ao encerramento do trabalho.